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新能源汽车中游排产持续提升,下半年将迎来高光时刻

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滚雪球 发表于 2021-6-28 21:14:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
新能源汽车中游排产持续提升,下半年才是高光时刻|见智研究所


华尔街见闻
9小时前 · 华尔街见闻官方账号 优质财经领域创作者
今年毫无疑问是新能源汽车大爆发的一年,从2021年1-5月累计数据上来看,国内新能源汽车产销分别为96.7万辆和95.0万辆,同比分别上升224.0%和222.03%,全年销量预测更是向上调整的一高再高到240万辆。而这还只是刚刚开始,根据兴业证券调研,6,7月份主流车企如特斯拉、蔚来、长城等销量都将出现同环比的巨大突破,实现销量新高。

Tesla:6月产量持平4月,出口1.2万辆叠加渠道库存有望销量冲击2.7万辆;7月产量首次突破4万辆,但季度初主要安排出口,内销预计2000+;

蔚来:6月排产创新高至8000+,7月冲击9000+;

理想:6月、7月One改款排产超10000,环比5月翻番;

小鹏:P7 6月突破5000,7月冲击7000,下半年逐月爬升;

五菱mini:6月排产约2.7万辆,7月提升至3万以上;

长城欧拉: 5月缺芯后6月显著恢复,产量提升至9000+,7月冲击全年新高。

华尔街见闻|见智研究所认为这一点在产业链中上游的排产上也可以得到印证,二季度4月中游整体排产在3月几乎满产的基础上环比略增5%,5月排产环比再增5%,6月排产继续加速,环比再向上5%,使得Q2环比Q1整体增长20%左右。而且根据历史来看,新能源汽车销量下半年历来是远超上半年的,所以下半年才是重头戏。伴随着部分龙头企业如天赐材料、当升科技、星源材质等公司新产能在Q3,Q4陆续得到释放,排产或将继续保持提升的态势,2H环比有望提升50%+。


近期中游扩产项目公告也是集中式增多,永太科技(2万吨六氟磷酸锂),天赐材料(30万吨磷酸铁项目、15.2万吨锂电新材料、6.2万吨电解质基础材料),星源材质(30亿平湿法与涂覆隔膜),恩捷股份(隔离膜项目52亿元)等公司纷纷扩产,虽然产能投产时间均在1年以上,对短期的供需状态影响有限,但可见各大龙头公司对未来趋势的看好,提前对未来下游需求爆发做应对。

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